高品智财务公司代理代办项目管理系统 v3.9
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软件介绍

高品智财务公司代理代办项目管理系统软件(网络多用户版)是一款专为财务公司代理代办业务而开发的企业项目管理软件,包括工商执照的收购、转让、工商注册、代理记账、注销变更、注销增资、社保代办、股权收购、股权转让、资质审批、工商年检等财务公司各种代理代办业务需要,可以登记每个业务不同流程的收支情况、流程进度并支持不同流程展现不同内容的自定义设置。本软件是以项目为基础,流程为导向,灵活多变,自动适应不同项目不同流程的实际需要。

【项目管理】:
1、支持自定义多个项目,如工商注册、代理记账、注销变更、注销增资、社保代办、股权收购、股权转让、资质审批、工商年检等;
2、支持每个项目的类目字段都不一样,有效可以个性化自定义;
3、支持项目的多种分类和多种复合查询;
4、支持项目统计;
5、支持项目权限划分,只有该项目成员才有权查看和处理该项目;
 

【项目处理】
1、支持不同项目可以自定义不同的项目处理阶段;
2、支持不同的项目处理阶段可以个性化自定义不同的字段;
3、支持不同的项目处理人员,不同提成;
4、支持项目处理过程中发生的项目收入、支出、提成和利润的登记和汇总;

客户管理
面向财务公司的潜在客户和成交客户,实现对客户360度统一的管理,包括回访联系、成交的项目、收款、提醒、通知、邮件、自定义字段、其他关联等。 

办公管理】
包括工作管理、通知提醒、邮件发送、短信发送、员工管理、文件管理等,具体内容见说明书

【收款管理】
具有以下功能
1. 登记客户应收款、实收款和欠款
2. 还款日到期提醒
3. 记录账款的明细情况
4. 还款自动计算欠款

【万能和关联】
具有以下功能
1. 自定义字段名称
2. 关联模块还可以与客户管理模块关联
3. 支持分类设置,自定义各种类别名称
4. 各种不同的筛选查询
5. 支持列宽调整,字段属性位置排序、显示、 隐藏等;
6. 资料导入导出。批量导入;按查询结果导出;导出全部资料;

【系统设置】
主要实现对系统的基本参数、类目自定义、地区分类、用户管理、权限管理、用户角色、部门管理、邮箱设置、账号管理等基本的系统后台管理

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